Korea Data

推銷電話似乎是一項艱鉅的任務，尤其是對於新手財務顧問。但是，透過正確的方法和一點練習，它可以成為獲得更多 IFA 潛在客戶的有效方法。

首先，您需要有一份潛在客戶名單。這些人是最近開始自己創業的人、即將退休的人，甚至是第一次尋求投資的年輕專業人士。這些群體可能需要財務建議但尚未尋求。您可以在多個地方在線購買這些清單。

當您撥打第一個電話時，請記住，一切都與方法有關。首先進行友好的介紹，簡要解釋您是誰以及您打電話的原因。例如：「嗨，我是來自 XYZ Financial Services 的 Alex。我注意到您最近創辦了一家企業， 想知 australia 电话号码 道您是否需要財務規劃或投資策略方面的幫助。

那麼，傾聽是非常必要的。讓此人有機會談論他們的財務目標或擔憂。這不僅有助於建立融洽的關係，還提供了有關如何根據他們的需求量身定制服務的寶貴見解。

不要太執著。如果他們不感興趣，請禮貌地感謝他們抽出時間並繼續前進。但如果他們有興趣，這就是你大放異彩的機會。簡單解釋您的服務如何提供協助，或許可以提及您過去曾經幫助過的類似客戶。

最後，在結束通話時，請務必詢問他們是否有興趣透過電話或面對面進行更詳細的對話。這為未來的互動敞開了大門，也是引導客戶成長的溫和方式。

13. 舉辦金融知識研討會
網路研討會是財務顧問與潛在客戶聯繫的絕佳方式，特別是透過探索與不同受眾相關的主題。例如，題為「企業家保險導航」的網路研討會可以透過討論保險如何適應小型企業主的整體財務策略來滿足小型企業主的特定需求。

Better With Money經常舉辦網路研討會來幫助教育觀眾。
另一個主題「退休準備」可能會引起那些接近退休的人的興趣，重點是如何確保財務穩定和遺產規劃的作用。

與當地商業網絡或退休社區合作可以擴大受眾範圍並為這些討論帶來不同的觀點。互動問答會議透過直接解決與會者的擔憂來增加價值，使網路研討會成為更具吸引力和資訊豐富的體驗。



14. 創建線上課程
創建線上課程需要大量工作，但它可能是獲得潛在客戶的好方法。例如，您可以建立與財務規劃相關的主題的課程，例如預算或投資。

您可以在您的網站、社群媒體平台或電子郵件通訊上宣傳課程。