您的收入團隊應該使用 6 個 Salesforce 報告
Posted: Tue Dec 03, 2024 10:18 am
透過數據制定行銷和銷售策略，您可以自信地指導公司的發展。還有什麼比利用強大的 Salesforce 報表更好的方法來實現這一目標呢？這些報告旨在提供數據驅動的見解，使您能夠隨著時間的推移增強和完善您的行銷和銷售策略。
Salesforce 報表要點
Salesforce 報表是功能強大的工具，使用戶能 瑞典電話號碼數據 夠分析和視覺化儲存在 Salesforce CRM 中的資料。這些報告提供了組織數據的全面視圖，幫助您了解業務績效、追蹤關鍵指標並做出數據驅動的決策。您可以從多個來源收集資料、套用篩選器、將資料分組和排序，以及建立資訊豐富的圖表和圖形。
Salesforce 報表的類型
Salesforce 提供不同類型的報表以滿足不同的報表需求。以下是最常用的報告類型：
表格：以簡單的表格格式呈現資料。它們非常適合分析詳細信息，並且可以包括標準和客製化報告字段。
摘要：提供帶有小計和總計的分組資料。它們允許您根據指定的標準匯總數據並快速了解整體情況。
矩陣：提供資料的跨表格視圖，以行和列的形式呈現。它們提供了包含分組和聚合資料的總計視圖，可以輕鬆進行比較。
合併：將多個報告類型的資料合併到一個報告中。這使您能夠分析 Salesforce 中不同來源或物件的資料並獲得全面的見解。
儀表板：使用圖表、圖形和表格提供聯絡人和其他資產的視覺化表示。它們提供關鍵指標的概覽，並允許用戶與數據互動。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
建立和自訂報告的快速步驟
若要建立有效的 Salesforce 報告，請執行下列步驟：
選擇報告類型：首先根據您的報告需求選擇適當的報告類型。考慮您想要分析的資料類型以及您想要獲得的見解。
選擇報告欄位：選擇為您的分析提供必要資訊的相關報告欄位。您可以包含標準字段、自訂字段，甚至可以包含公式來計算派生值。
應用篩選器：套用篩選器來縮小資料範圍並專注於特定條件。篩選器可協助您完善報告並提取最相關的見解。
資料分組和排序：分組和資料排序允許您組織報告並分析不同粒度等級的資料。您可以按各種屬性對資料進行分組，並根據特定條件對其進行排序。
添加圖表和圖形：透過添加圖表和圖形增強報告的視覺吸引力並有效傳達見解。根據您要表示的資料選擇適當的視覺化類型。
6 份營收團隊的 Salesforce 報告
Salesforce 報表可以讓您的客戶關係管理（客戶關係管理）數據講話。它們使您能夠了解誰是最適合您的客戶、最適合您的潛在客戶來自哪裡、不同類型的潛在客戶如何在您的行銷和銷售流程中移動、您的行銷-銷售漏斗的速度等等。
在這裡，我們深入研究了您的收入團隊應該使用的六個重要 Salesforce 報告的詳細信息，以優化您的業務成長。
1. 按月產生的潛在客戶及其資格
2e73b5bfc6cc1a35654e142c5bde0ebc_資料品質帳號聯絡機會
每月產生多少潛在客戶，其中合格的百分比是多少？
您希望同時關注數量和質量，因為它可以讓您最好地了解成功的實際情況。如果您只專注於其中一個因素，您將無法完全了解如何追蹤潛在客戶創造目標。
是你正在進行的活動吸引合適的人，您是否吸引了足夠多的人來進一步實現您的目標？或者您發現，在轉換的相同數量的潛在客戶中，產生的合格潛在客戶數量正在減少？
2. 逐月創造的機會及其價值
就帳戶數量和美元價值而言，您每月創造了多少機會？這些數字對個人或團隊來說是什麼樣的呢？
Salesforce 報告所創造的機會及其價值
與每月產生的潛在客戶數量不同，此報告可以只關注定量數據 - 畢竟，要使潛在客戶成為機會，他們需要高品質
了解您正在創造的機會數量以及您贏得機會的獲勝率，您就可以開始創造銷售預測。例如，如果您知道自己的勝率始終保持在 30%，並且您的團隊在一個月內創造了 20 個機會，那麼您可以放心地假設其中 6 個機會將會結束。能夠預測您將獲得的客戶數量和收入金額將有助於您的公司做出其他業務決策，例如招募。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
3. 活動機會
哪些行銷活動帶來了最多的機會？
Salesforce 關於活動機會的報告
這可以幫助您了解哪些行銷舉措有助於贏得最多的勝利管道，這反過來又可以幫助您確定應該投入更多資源的策略以及應該停止進行哪些活動。
例如，您可以使用行銷活動來追蹤您參與的活動。年。
4. 行銷產生的收入
您的收入中有多少百分比來自行銷，而不是透過出站和推薦？
Salesforce 關於行銷來源營收的報告。
行銷來源收入的基準是25–30%根據銷售基準指數的研究，了解您如何追蹤該基準可以幫助您了解入站策略的影響力。您可以將入站計畫的成功與行銷產生的收入連結起來。
雖然這份報告不像多點觸控行銷歸因，它將幫助您證明整個行銷團隊的投資報酬率。
5. 按原因關閉-失去機會
潛在客戶選擇其他解決方案而不是您的解決方案的原因是什麼？
Salesforce 關於關閉遺失原因的報告
在分析此報告時，在多個時間軸的背景下查看它會很有幫助。過去一年最大的閉門失利原因是什麼？過去90天內呢？
了解長遠封閉式丟失趨勢將指示您需要開始評估哪些更大的策略。另一方面，從短期角度看待這個問題可以幫助您在一些問題轉變為長期趨勢之前立即解決它們。
您的財產價值越具體，您的報告就越好。例如，如果您的選項同時包括“競爭對手”和“價格”，那麼當銷售代表因價格而輸給競爭對手時應該選擇什麼？這種模糊性可能會使根據本報告的調查結果採取行動變得更加困難。
6. 透過 ICP 或 Persona 確定已贏得和失去的機會
在給定時間段內所有結束贏得或結束失去的機會中，理想的客戶檔案（ICP）或買家角色跌到哪裡了？
Salesforce 報告 ICP 關閉和失去的機會。
回答這個問題將幫助您的行銷和銷售團隊了解誰是最適合您的買家並驗證您的個人資料。如果您發現某個 ICP 的損失率明顯較高，那麼這些類型的公司可能並不像您最初想像的那麼適合。
這些見解將幫助行銷人員知道目標是誰，銷售人員知道優先考慮誰。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
將 Salesforce 報表納入您的營收策略
Salesforce 報表可以顯著影響您的營收策略。然而，這些報告的效用取決於資料完整性。如果 CRM 中的數據不準確且不最新，這些報告將無法提供準確的調查結果。因此，您的行銷和銷售團隊在更新聯絡人屬性時保持警惕至關重要。
雖然 Salesforce 報告是製定策略的強大工具，但當您將 HubSpot 納入其中時，可能性會變得更加強大。 HubSpot CRM 以其直覺的使用者介面和強大的整合功能而聞名，使其成為 Salesforce 強大報告的完美補充。
無縫地整合 Salesforce 報告HubSpot CRM 有雙重優點：
首先，它允許您的團隊充分利用 Salesforce 的深入資料分析和報告功能。
其次，它將這種力量與 HubSpot 的全面視圖相結合客戶互動跨越多個行銷、銷售和服務接觸點。
這種客戶旅程的整體視圖意味著您的團隊可以做出數據驅動的決策，並考慮客戶與您的企業互動的整個範圍。它可以增強您協調行銷和銷售策略、創建個人化客戶體驗以及優化創收流程的能力。
外賣
對於任何收入團隊來說，存取 Salesforce 報告都是一項寶貴的資產。這些報道提供對客戶行為的深入洞察，並允許做出數據驅動的決策。然而，這些報告的有效性在很大程度上取決於 CRM 中數據的準確性和完整性。
為了確保 Salesforce 報告提供準確的結果，行銷和銷售團隊必須定期更新聯絡人屬性。這包括隨時了解客戶行為和偏好的變化，以及維護有關潛在客戶和機會的準確資訊。
如果您一直在使用 Salesforce，您可能熟悉 Salesforce 報告提供的深刻見解。但是，如果您正在尋找一款能夠提供卓越用戶體驗、無縫整合以及更全面的客戶互動視圖的 CRM，您可能會考慮從 Salesforce 遷移到 HubSpot CRM。
Salesforce 報表要點
Salesforce 報表是功能強大的工具，使用戶能 瑞典電話號碼數據 夠分析和視覺化儲存在 Salesforce CRM 中的資料。這些報告提供了組織數據的全面視圖，幫助您了解業務績效、追蹤關鍵指標並做出數據驅動的決策。您可以從多個來源收集資料、套用篩選器、將資料分組和排序，以及建立資訊豐富的圖表和圖形。
Salesforce 報表的類型
Salesforce 提供不同類型的報表以滿足不同的報表需求。以下是最常用的報告類型：
表格：以簡單的表格格式呈現資料。它們非常適合分析詳細信息，並且可以包括標準和客製化報告字段。
摘要：提供帶有小計和總計的分組資料。它們允許您根據指定的標準匯總數據並快速了解整體情況。
矩陣：提供資料的跨表格視圖，以行和列的形式呈現。它們提供了包含分組和聚合資料的總計視圖，可以輕鬆進行比較。
合併：將多個報告類型的資料合併到一個報告中。這使您能夠分析 Salesforce 中不同來源或物件的資料並獲得全面的見解。
儀表板：使用圖表、圖形和表格提供聯絡人和其他資產的視覺化表示。它們提供關鍵指標的概覽，並允許用戶與數據互動。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
建立和自訂報告的快速步驟
若要建立有效的 Salesforce 報告，請執行下列步驟：
選擇報告類型：首先根據您的報告需求選擇適當的報告類型。考慮您想要分析的資料類型以及您想要獲得的見解。
選擇報告欄位：選擇為您的分析提供必要資訊的相關報告欄位。您可以包含標準字段、自訂字段，甚至可以包含公式來計算派生值。
應用篩選器：套用篩選器來縮小資料範圍並專注於特定條件。篩選器可協助您完善報告並提取最相關的見解。
資料分組和排序：分組和資料排序允許您組織報告並分析不同粒度等級的資料。您可以按各種屬性對資料進行分組，並根據特定條件對其進行排序。
添加圖表和圖形：透過添加圖表和圖形增強報告的視覺吸引力並有效傳達見解。根據您要表示的資料選擇適當的視覺化類型。
6 份營收團隊的 Salesforce 報告
Salesforce 報表可以讓您的客戶關係管理（客戶關係管理）數據講話。它們使您能夠了解誰是最適合您的客戶、最適合您的潛在客戶來自哪裡、不同類型的潛在客戶如何在您的行銷和銷售流程中移動、您的行銷-銷售漏斗的速度等等。
在這裡，我們深入研究了您的收入團隊應該使用的六個重要 Salesforce 報告的詳細信息，以優化您的業務成長。
1. 按月產生的潛在客戶及其資格
2e73b5bfc6cc1a35654e142c5bde0ebc_資料品質帳號聯絡機會
每月產生多少潛在客戶，其中合格的百分比是多少？
您希望同時關注數量和質量，因為它可以讓您最好地了解成功的實際情況。如果您只專注於其中一個因素，您將無法完全了解如何追蹤潛在客戶創造目標。
是你正在進行的活動吸引合適的人，您是否吸引了足夠多的人來進一步實現您的目標？或者您發現，在轉換的相同數量的潛在客戶中，產生的合格潛在客戶數量正在減少？
2. 逐月創造的機會及其價值
就帳戶數量和美元價值而言，您每月創造了多少機會？這些數字對個人或團隊來說是什麼樣的呢？
Salesforce 報告所創造的機會及其價值
與每月產生的潛在客戶數量不同，此報告可以只關注定量數據 - 畢竟，要使潛在客戶成為機會，他們需要高品質
了解您正在創造的機會數量以及您贏得機會的獲勝率，您就可以開始創造銷售預測。例如，如果您知道自己的勝率始終保持在 30%，並且您的團隊在一個月內創造了 20 個機會，那麼您可以放心地假設其中 6 個機會將會結束。能夠預測您將獲得的客戶數量和收入金額將有助於您的公司做出其他業務決策，例如招募。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
3. 活動機會
哪些行銷活動帶來了最多的機會？
Salesforce 關於活動機會的報告
這可以幫助您了解哪些行銷舉措有助於贏得最多的勝利管道，這反過來又可以幫助您確定應該投入更多資源的策略以及應該停止進行哪些活動。
例如，您可以使用行銷活動來追蹤您參與的活動。年。
4. 行銷產生的收入
您的收入中有多少百分比來自行銷，而不是透過出站和推薦？
Salesforce 關於行銷來源營收的報告。
行銷來源收入的基準是25–30%根據銷售基準指數的研究，了解您如何追蹤該基準可以幫助您了解入站策略的影響力。您可以將入站計畫的成功與行銷產生的收入連結起來。
雖然這份報告不像多點觸控行銷歸因，它將幫助您證明整個行銷團隊的投資報酬率。
5. 按原因關閉-失去機會
潛在客戶選擇其他解決方案而不是您的解決方案的原因是什麼？
Salesforce 關於關閉遺失原因的報告
在分析此報告時，在多個時間軸的背景下查看它會很有幫助。過去一年最大的閉門失利原因是什麼？過去90天內呢？
了解長遠封閉式丟失趨勢將指示您需要開始評估哪些更大的策略。另一方面，從短期角度看待這個問題可以幫助您在一些問題轉變為長期趨勢之前立即解決它們。
您的財產價值越具體，您的報告就越好。例如，如果您的選項同時包括“競爭對手”和“價格”，那麼當銷售代表因價格而輸給競爭對手時應該選擇什麼？這種模糊性可能會使根據本報告的調查結果採取行動變得更加困難。
6. 透過 ICP 或 Persona 確定已贏得和失去的機會
在給定時間段內所有結束贏得或結束失去的機會中，理想的客戶檔案（ICP）或買家角色跌到哪裡了？
Salesforce 報告 ICP 關閉和失去的機會。
回答這個問題將幫助您的行銷和銷售團隊了解誰是最適合您的買家並驗證您的個人資料。如果您發現某個 ICP 的損失率明顯較高，那麼這些類型的公司可能並不像您最初想像的那麼適合。
這些見解將幫助行銷人員知道目標是誰，銷售人員知道優先考慮誰。
下載： Salesforce 到 HubSpot 的終極遷移指南
將 Salesforce 報表納入您的營收策略
Salesforce 報表可以顯著影響您的營收策略。然而，這些報告的效用取決於資料完整性。如果 CRM 中的數據不準確且不最新，這些報告將無法提供準確的調查結果。因此，您的行銷和銷售團隊在更新聯絡人屬性時保持警惕至關重要。
雖然 Salesforce 報告是製定策略的強大工具，但當您將 HubSpot 納入其中時，可能性會變得更加強大。 HubSpot CRM 以其直覺的使用者介面和強大的整合功能而聞名，使其成為 Salesforce 強大報告的完美補充。
無縫地整合 Salesforce 報告HubSpot CRM 有雙重優點：
首先，它允許您的團隊充分利用 Salesforce 的深入資料分析和報告功能。
其次，它將這種力量與 HubSpot 的全面視圖相結合客戶互動跨越多個行銷、銷售和服務接觸點。
這種客戶旅程的整體視圖意味著您的團隊可以做出數據驅動的決策，並考慮客戶與您的企業互動的整個範圍。它可以增強您協調行銷和銷售策略、創建個人化客戶體驗以及優化創收流程的能力。
外賣
對於任何收入團隊來說，存取 Salesforce 報告都是一項寶貴的資產。這些報道提供對客戶行為的深入洞察，並允許做出數據驅動的決策。然而，這些報告的有效性在很大程度上取決於 CRM 中數據的準確性和完整性。
為了確保 Salesforce 報告提供準確的結果，行銷和銷售團隊必須定期更新聯絡人屬性。這包括隨時了解客戶行為和偏好的變化，以及維護有關潛在客戶和機會的準確資訊。
如果您一直在使用 Salesforce，您可能熟悉 Salesforce 報告提供的深刻見解。但是，如果您正在尋找一款能夠提供卓越用戶體驗、無縫整合以及更全面的客戶互動視圖的 CRM，您可能會考慮從 Salesforce 遷移到 HubSpot CRM。