不用担心!户数据从电子表格迁移到 CRM,而且根本不需要手动输入。 如何通过 3 个简单步骤将数据从电子表格传输到 CRM: 1. 清除电子表格中的数据 没有理由浪费时间将旧数据转移到新的 CRM。特别是如果您认为您的电子表格已经变得一团糟。不要将其发送到 CRM,只需在开始迁移之前清除数据即可。 首先删除过时或重复的潜在客户。
还记得两年前那个说他不感兴趣的人吗?是的,是时候摆脱它了。要快速完成此操作,请按“最后的销售机会”对电子表格中的联系人进行排序,并开始删除早已失效的潜在客户。然后清除数据的格式。例如,确保所有电话 特别领导 号码均采用标准格式 (+48 000 111 222),并确保以相同的方式使用缩写。 2. 将电子表格中的数据导出到 CSV 文件 如果您使用的是 Google 表格,请选择“文件”,然后向下滚动到“下载”并从菜单中选择“逗号分隔值”(CSV)。
准备好! 3. 将数据导入CRM 最近,我收到一位朋友的电子邮件,询问:“你知道有什么方法可以有效地完成销售吗? 客户的第一利益对我来说不是问题。尽管如此,可以说一切都停止在了提交offer的阶段。 “那时,我已经以电子方式向他们发送了有关我们报价的所有营销材料以及演示版本。他们似乎很感兴趣。后来他们收到我的提议后,根本就没有任何回应。告诉我,我需要什么才能成功?” 我无法告诉您卖家有多少次向我寻求帮助以成功完成销售。这是无法计算的。然而,不管你现在怎么想,这并不是一个看起来那么大的问题。 无法有效地结束销售流程实际上只是一个症状。