Finovate Global 英国版：Dynamic Planner 获 FPE Capital 投资；Starling Bank 实现盈利
Posted: Thu Jan 23, 2025 9:37 am
Dynamic Planner是一家总部位于英国的风险型财务规划公司，该公司已从私募股权增长公司 FPE Capital 获得一笔“重大投资”。投资条款尚未披露，但额外资金旨在帮助 Dynamic Planner 加速其在英国和欧洲的扩张计划。
Dynamic Planner 首席执行官 Ben Goss 称赞 FPE Capital 不仅在过去支持成功的软件公司并帮助他们扩大业务，而且还分享了 Dynamic Planner 所珍视的价值观。Goss 表示：“他们还与我们有着共同的愿景，即通过流程数字化、客户体验、为子孙后代进行可持续投资以及后疫情时代的全渠道财务规划等技术解决我们行业的主要挑战。”
Dynamic Planner今年早些时候在伦敦 FinovateEurope 上首次亮相 Finovate ，它提供了一个单一平台，使金融咨询公司能够将客户与满足其个人需求和目标的投资组合进行匹配。该公司的技术提供客户分析，以确保准确评估客户偏好并将其反映在投资组合构成过程中。Dynamic Planner 还提供全市场基金研究、现金流建模和预填充报告，使顾问更容易提供全面、合规的投资组合评估和报告。通过其 SaaS 平台，Dynamic Planner 为英国近 40% 的财富咨询公司和 150 多家资产管理公司提供服务，这些资产管理公司管理着 3000 亿美元（2500 亿英镑）。该公司有望在 2022 年实现超过 1200 万美元（1000 万英镑）的年度经常性许可收入。
除了今年早些时候首次亮相 Finovate 舞台外，Dynamic Planner 还推出了其客户访问解决方案。该新产品于 3 月推出，利用心理测量风险和可持续性分析，使远程财务建议更加精确和引人入胜。
Dynamic Planner 销售与营销总监 Yasmina Siadatan 解释道：“虽然远程咨询仍将持续存在，但对于顾问来说，让客户参与或轻松理解这一流程并建立深厚关系以最终取得更好的结果可能是一项挑战。”Siadatan 称新解决方案是“混合咨询难题的一个基本组成部分”。
Dynamic Planner 总部位于伯克郡雷丁，成立于 2003 年。该公司在 2021 年货币营销奖中被评为“年度顾问技术提供商”，同年，在施罗德英国平台奖中荣获“领先的独立规划工具提供商”最高荣誉。
说到英国的金融科技，我们衷心祝贺Starling Bank，这是一家由首席执行官 Anne Boden 于 2014 年创立的英国先锋数字银行。该银行本周宣布，它已实现第一个全年盈利，税前利润为 3840 万美元（3210 万英镑）。这一消息对该 中国电报数据 公司来说是一个重要里程碑，该公司去年的税前亏损为 3770 万美元（3150 万英镑）。
博登在一份声明中表示：“凭借第一年全年盈利，我们已稳居一流银行之列。作为一家拥有可持续商业模式和强大资产负债表的创新型数字银行，我们正在创造自己的资本，并且与传统银行和其他挑战者都脱颖而出。”
Starling Bank 是一家获得全面许可并受到监管的银行，提供个人、企业、联名、欧元和美元活期账户以及青年卡。Starling Bank 总部位于伦敦，在南安普敦、卡迪夫和都柏林设有办事处，还提供 B2B 银行即服务和软件即服务方案，利用 Starling 用于支持其自身运营的相同专有技术。
本月初，Starling Bank推出了针对小型企业的Bills Manager解决方案。新功能让小型企业在进行直接借记或常备订单时拥有更大的灵活性，因为资金来自其可用的储蓄空间之一中预留的资金，而不是来自企业的主账户。该解决方案通过简化预算预测和成本管理来帮助小型企业简化财务。Bills Manager 无缝集成到流行的会计平台（如Xero和FreeAgent）中（这两个平台都可通过 Starling Marketplace 获得），以及 Starling 自己的簿记解决方案 I。
Starling Bank 首席银行官 Helen Bierton 表示：“我们的小型企业客户要求提供此功能，因此我们提供了这项功能。我们的个人活期账户客户对 Bills Manager 的接受度很高，我们相信它也能帮助数十万小型企业更好地管理资金。
Dynamic Planner 首席执行官 Ben Goss 称赞 FPE Capital 不仅在过去支持成功的软件公司并帮助他们扩大业务，而且还分享了 Dynamic Planner 所珍视的价值观。Goss 表示：“他们还与我们有着共同的愿景，即通过流程数字化、客户体验、为子孙后代进行可持续投资以及后疫情时代的全渠道财务规划等技术解决我们行业的主要挑战。”
Dynamic Planner今年早些时候在伦敦 FinovateEurope 上首次亮相 Finovate ，它提供了一个单一平台，使金融咨询公司能够将客户与满足其个人需求和目标的投资组合进行匹配。该公司的技术提供客户分析，以确保准确评估客户偏好并将其反映在投资组合构成过程中。Dynamic Planner 还提供全市场基金研究、现金流建模和预填充报告，使顾问更容易提供全面、合规的投资组合评估和报告。通过其 SaaS 平台，Dynamic Planner 为英国近 40% 的财富咨询公司和 150 多家资产管理公司提供服务，这些资产管理公司管理着 3000 亿美元（2500 亿英镑）。该公司有望在 2022 年实现超过 1200 万美元（1000 万英镑）的年度经常性许可收入。
除了今年早些时候首次亮相 Finovate 舞台外，Dynamic Planner 还推出了其客户访问解决方案。该新产品于 3 月推出，利用心理测量风险和可持续性分析，使远程财务建议更加精确和引人入胜。
Dynamic Planner 销售与营销总监 Yasmina Siadatan 解释道：“虽然远程咨询仍将持续存在，但对于顾问来说，让客户参与或轻松理解这一流程并建立深厚关系以最终取得更好的结果可能是一项挑战。”Siadatan 称新解决方案是“混合咨询难题的一个基本组成部分”。
Dynamic Planner 总部位于伯克郡雷丁，成立于 2003 年。该公司在 2021 年货币营销奖中被评为“年度顾问技术提供商”，同年，在施罗德英国平台奖中荣获“领先的独立规划工具提供商”最高荣誉。
说到英国的金融科技，我们衷心祝贺Starling Bank，这是一家由首席执行官 Anne Boden 于 2014 年创立的英国先锋数字银行。该银行本周宣布，它已实现第一个全年盈利，税前利润为 3840 万美元（3210 万英镑）。这一消息对该 中国电报数据 公司来说是一个重要里程碑，该公司去年的税前亏损为 3770 万美元（3150 万英镑）。
博登在一份声明中表示：“凭借第一年全年盈利，我们已稳居一流银行之列。作为一家拥有可持续商业模式和强大资产负债表的创新型数字银行，我们正在创造自己的资本，并且与传统银行和其他挑战者都脱颖而出。”
Starling Bank 是一家获得全面许可并受到监管的银行，提供个人、企业、联名、欧元和美元活期账户以及青年卡。Starling Bank 总部位于伦敦，在南安普敦、卡迪夫和都柏林设有办事处，还提供 B2B 银行即服务和软件即服务方案，利用 Starling 用于支持其自身运营的相同专有技术。
本月初，Starling Bank推出了针对小型企业的Bills Manager解决方案。新功能让小型企业在进行直接借记或常备订单时拥有更大的灵活性，因为资金来自其可用的储蓄空间之一中预留的资金，而不是来自企业的主账户。该解决方案通过简化预算预测和成本管理来帮助小型企业简化财务。Bills Manager 无缝集成到流行的会计平台（如Xero和FreeAgent）中（这两个平台都可通过 Starling Marketplace 获得），以及 Starling 自己的簿记解决方案 I。
Starling Bank 首席银行官 Helen Bierton 表示：“我们的小型企业客户要求提供此功能，因此我们提供了这项功能。我们的个人活期账户客户对 Bills Manager 的接受度很高，我们相信它也能帮助数十万小型企业更好地管理资金。