当我们首次进行 Plezi 与 Salesforce 的集成时，我们测试了很多不同的东西，这样您就不必再测试了。现在，我们制作了这份方便的指南，让 Plezi 与 Salesforce 的结合成为您最大的营销资产。
在本文中，我们将讨论：
如何成功整合 Plezi 与 Salesforce
Plezi 与 Salesforce 整合的好处
1. 如何成功整合 Plezi 与 Salesforce
为了有效地整合这两种工具，您首先需要花一些 安徽电话号码数据 时间研究您的营销策略。这是推动整合这两种软件的进程的因素，事实上，这也是您能够做到这一点的首要原因。
当您的营销计划发生变化时（因为它总是在变化），您可以将这些变化转移到 Plezi 与 Salesforce 的集成方式上。逐步进行调整将使您能够更有效地连接这两个工具。
每年，Plezi 都会审查营销策略的各个部分，特别是通过监控我们的销售和营销结果。
为了确保这个过程尽可能简化，你需要问自己 3 个问题：
哪些线索应该传递给销售团队？
在制定营销策略时，您应该首先问自己这个问题，因为它有助于构建您所有其他营销活动：例如内容策略、评分、创建在线表格和设定目标。
当然，最好的办法是与销售团队就答案达成一致。例如，通过将其纳入销售和营销之间的服务水平协议 (SLA)，您将获得一份参考文档，以便在以后需要时可以参考。
但别担心，你对这个问题的答案并不是一成不变的！它会随着时间而改变，而且毫无疑问会改变。
例如，在 Plezi，当我们首次实施入站营销策略时，我们将 80% 的联系信息发送给销售人员。然而现在，这个数字已经下降到 20% 左右。
随着经验的积累，我们改进了交接合格联系人的流程和标准，并使其更加有效。
销售和营销团队需要什么信息？
这些信息稍后将在 Plezi 和 Salesforce 之间交换。为此，您应该列出两个团队确定联系人资格所需的所有信息。它可以分为两种主要类型：
人口统计信息，可帮助您了解有关潜在客户的更多信息并确定其资格。例如，他们的电话号码、项目时间范围、所讲语言、公司规模。任何可以帮助您的销售团队完成 BANT 框架的信息。如果营销团队需要其他特定信息，也请将其添加到列表中。在 Plezi，我们还包括联系人的角色和业务部门等。
行为数据，描述潜在客户在您网站上的行为。Plezi 可以提供有关每个潜在客户查看的内容、使用的营销活动和潜在客户来自何处的信息，以及评估每个潜在客户的购买意愿的行为分数。
如果您不想让销售人员完全不知所措，我们建议您不要将所有这些信息传递给销售人员。我们在 Plezi 中保存了一些信息，例如潜在客户的浏览历史记录和他们收到的营销活动。销售人员可以直接从 Salesforce 中的联系人记录访问 Plezi ，并可以在那里查看联系人的整个浏览历史记录并据此调整他们的方法。
